Trümmer, Teilung, traumatisierte Menschen: Siegfried und Roy wachsen in der entbehrungsreichen Zeit nach dem zweiten Weltkrieg auf. Beide leiden unter schwierigen Familienverhältnissen und alkoholkranken Vätern. Schon als kleiner Junge flüchtet sich Roy in Nordenham in seine Liebe zu Tieren. Und Siegfried aus Rosenheim entdeckt, dass er die Anerkennung seines Vaters mit Zaubertricks gewinnen kann. Bald träumt er davon, als Entertainer auf den großen Bühnen der Welt zu stehen - damals, in den Jahren nach dem Krieg als magisches Hirngespinst abgestempelt. Aber Siegfried kämpft für seinen Traum, arbeitet als Kellner und unterhält die Gäste mit seinen Tricks. Und als er dann als Steward auf dem Passagierschiff MS Bremen anheuert, begegnet er einem jungen Mann, der sein Leben für immer verändern wird: Roy Horn.