• Financial Planning as a Treasure Hunt

  • Dec 2 2020
  • Durée: 1 h
  • Podcast

Financial Planning as a Treasure Hunt

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  • Résumé

  • This episode continues the theme advanced in Episode 8 (Financial Planning Done Right) that addressing the non-investment elements of financial planning is every bit as important as portfolio management. J.R. continues to hammer this point home using real-life examples pertaining to social security optimization, qualified retirement plans, employee benefits, and asset registrations/beneficiary designations.
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