Un prince épouse une grenouille magique, qui se révèle être une princesse ensorcelée. Ensemble, ils doivent surmonter des épreuves pour briser la malédiction et restaurer son véritable visage.

Le chat Bayoun, un chat magique qui vit dans une forêt enchantée, propose de révéler des secrets puissants à ceux qui peuvent rester éveillés en écoutant ses contes ensorcelants.

La Petite Khavroshka, une orpheline maltraitée par sa marâtre, reçoit l’aide magique d’une vache enchantée pour accomplir des tâches impossibles, mais sa marâtre découvre le secret et complote contre elle.

Un jeune chevalier, Alexeï, rencontre une princesse prisonnière d'une sorcière maléfique dans une forêt. Pour la libérer, il doit accomplir trois épreuves périlleuses imposées par la sorcière.

Snegourochka, une fille créée à partir de neige, vit parmi les humains mais reste liée à l’hiver. Avec l’arrivée du printemps, elle fond en sautant par-dessus un feu, rappelant qu’elle appartient au monde glacé.

Un jeune prince part en quête de l’Oiseau-Bouclier, une créature magique capable de protéger son royaume. Après avoir traversé trois épreuves périlleuses, il gagne la confiance de l’oiseau et ramène la paix à son peuple.

Un prince, Ivan Tsarévitch, libère par erreur Koschei l'Immortel, un sorcier maléfique, qui enlève sa femme, Maria Morevna. Avec l'aide d'animaux magiques, Ivan découvre le secret de l'immortalité de Koschei et détruit son pouvoir, sauvant Maria et ramenant la paix.

Ourashima Tarō, un pêcheur bienveillant, sauve une tortue maltraitée. En remerciement, elle l’emmène au palais sous-marin de la déesse Otohime, où il passe des jours merveilleux. En revenant, il découvre que 700 ans se sont écoulés. Brisé, il ouvre une boîte interdite offerte par la déesse et meurt, vieilli instantanément.

La morale : La gratitude est récompensée, mais la curiosité imprudente et l’incapacité à accepter la réalité peuvent mener à la perte.