A quanto pare Flora e Miles nascondono un segreto inquietante, un segreto che coinvolge i loro precedenti precettori. La Signroa Grose è l’unica testimone che possa raccontare all’istitutrice qualcosa in più sul misterioso periodo.

Un nuovo evento ha sconvolto l’istitutrice: anche Flora ha visto uno spettro. Ma la bambina ha cercato di nasconderlo. Perchè? Inoltre non ha visto lo stesso spettro, questa volta è una donna. È il fantasma della sua precedente istitutrice: la signorina Jessel.

Ora che l’identità dell’uomo è stata svelata, la Signora Grose e l’istitutrice si interrogano su quali potrebbero essere gli scopi e i motivi dello spettro. Quello che le preoccupa maggiormente, è il suo strano rapporto coi bambini. Una terza apparizione, stavolta più terribile, le mette ancora più in allarme.

Ancora agitata per il secondo improvviso incontro, l’istitutrice viene raggiunta dalla Signora Grose. Mentre descrive lo sconosciuto che ha tentato di penetrare in casa, la governante riconosce l’immagine di Peter Quint, un’inquietante personaggio che abitava la casa.

Turbata dalla presenza di uno sconosciuto nella casa, la ragazza cerca di capire chi sia questro strano soggetto. Non trovando nulla, la preoccupazione passa in secondo piano. Almeno finchè lo stesso uomo non si presenta di nuovo.

Miles arriva a Bly e il bambino sembra decisamente troppo perfetto per essere stato espulso da qualsiasi scuola. L’istitutrice decide quindi di ignorare la lettera, per il momento. Ma mentre si gode la vita tranquilla a Bly, nel chiarore del crepuscolo, avviene per lei il primo inquietante incontro.

Flora sembra un angelo, ma una strana notizia turba l’istitutrice: l’altro bambino, Miles, è stato espulso dal collegio. La lettera non spiega il motivo. Possibile che quest’altro bambino sia così problematico? La Signora Grose, la governante, è l’unica che può far luce sul suo comportamento.

L’istitutrice arriva al maniero di Bly, con l’agitazione tipica del primo giorno di lavoro, per fare la conoscenza della sua piccola allieva, la piccola Flora. La bambina è un piccolo gioiello di tenerezza, ma l’atmosfera del posto continua ad essere stranamente inquietante.