Zu seinem 50. Geburtstag erfüllt sich für Paul Klee ein lang gehegter Wunsch. Er reist vom 17. Dezember 1928 bis zum 17. Januar 1929 nach Ägypten. Für die Reisekosten kommt die vom Sammler Otto Ralfs gegründete Klee-Gesellschaft auf.

Paul Klee dokumentiert seine Eindrücke in Postkarten und Briefen, die meisten davon an seine Frau Lili Klee in Dessau.

Die Berufung ans Bauhaus 1921 bedeutet für Klee nicht nur materielle Sicherheit, er zählt damit auch zu den wichtigsten Künstlern seiner Zeit. Die Institution ist eine Keimzelle der modernen Kunst und Architektur. Doch bei aller Begeisterung über den intellektuellen Austausch mit den anderen Künstlern – die Reglementierungen des Lehrbetriebs und die Fülle seiner Aufgaben sind für Klee auch eine starke Belastung. Sein künstlerisches Schaffen leidet unter der Zeit raubenden Lehrtätigkeit. Auf den Ferienreisen in den Süden Frankreichs sucht er Erholung und findet Anregungen für seine Kunst. Er berichtet von seinen Eindrücken in Briefen an die Familie und seine Ehefrau Lily.

Paul Klees Tunesienreise ist zum Mythos geworden. Sie steht für den Durchbruch des Künstlers zur Farbe. Tatsächlich ist es aber die kubische Architektur Tunesiens, die Klee zu einer neuen Kompositionsweise anregt. Zusammen mit den Malern Louis Moilliet und August Macke reist er im April 1914, wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, nach Tunesien. Zwei Wochen lang sind die drei Künstler auf den üblichen Touristenpfaden unterwegs – von Tunis über St. Germain und Hammamet bis nach Kairuan. Paul Klee dokumentiert seine Reiseeindrücke im Tagebuch.