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Auteur(s): James Mimi
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    James Mimi
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Finances personnelles Économie
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Épisodes
  • 後關稅時代美股中長線布局與總經分析

    後關稅時代美股中長線布局與總經分析
    May 5 2025

    本集探討了當前關稅情勢對美股中長線投資的潛在影響，特別是進入「後關稅時代」後市場的變化重點。文章分析了企業庫存水位、美國消費支出動能、就業市場狀況以及企業盈餘這幾個環節，並指出這些因素將貫穿影響下半年的美股基本面走勢。同時，文章強調了利率水準及聯準會貨幣政策路徑對美股估值的關鍵影響，認為市場對於降息三碼的預期可能更為貼近現實，且降息節奏將成為支撐基本面下行風險的重要力量。此外，文章深入探討了第一季GDP萎縮背後的統計扭曲與庫存累積問題，並透過歷史案例對比，警示了企業因應關稅提前備貨可能造成的庫存過剩與去化壓力。文章總結，投資人不應僅關注短期GDP數據，而應判斷核心結構性需求是否修復，以及消費、企業獲利與資本支出等中長期關鍵變數是否有明顯惡化，以此來判斷是否需要調整中長期投資配置。
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  • 蘋果Q2財報：挑戰與成長並存

    蘋果Q2財報：挑戰與成長並存
    May 4 2025

    這集主要概述了蘋果公司 2025 年第二季度的財務報告，儘管 營收和每股盈餘（EPS）超出市場預期，但文件中也強調了 下半年可能面臨的重大挑戰。 iPhone 銷售依然強勁，而 服務收入持續成為主要的增長動力，Mac 和 iPad 也在新晶片的帶動下有所回升。然而，穿戴設備收入下滑，且 貿易關稅、生產成本增加以及中國市場的競爭加劇等外部因素，都對蘋果未來的營運構成潛在風險。這份報告顯示蘋果正持續轉向以 「服務+生態系」為核心的增長模式，但也同時面臨著複雜的全球經濟和貿易環境帶來的壓力。
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  • 從恩智浦財報看車用半導體市況

    從恩智浦財報看車用半導體市況
    Apr 30 2025

    這份財報分析指出，儘管恩智浦 (NXPI) 第一季營收和獲利略優於預期，但在汽車和通訊基礎設施兩大領域皆面臨挑戰。汽車半導體雖然跌幅收斂，顯示市場可能接近谷底並處於橫向築底階段，但需求疲軟和庫存調整預計將持續影響短期表現。通訊基礎設施部門則因全球 5G 基地台建設放緩及需求遞延而持續低迷。整體而言，報告建議短期審慎應對，但從長期來看，NXPI 在車用和工業領域的布局仍具成長潛力，投資人可等待更明確的回溫訊號再考慮分批佈局。
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