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Jefferson Hope ist tot! Als der Detektiv Sherlock Holmes mit Dr. Watson und Inspektor Lestrade Hopes Hinterlassenschaften durchgeht, finden die Männer endlich heraus, was Hope zu seinen Taten getrieben hat; zu den brutalen Morden an Enoch Drebber und Joseph Stangerson. Durch Hopes Aufschriebe erfahren sie von John Ferrier, der einst – vor vielen Jahren - gemeinsam mit der jungen Lucy in der Wüste Nevadas zu verschmachten drohte und dann von den Mormonen unter der Führung von Brigham Young gerettet wurde.

Der schlaue Pater aus Essex ist berufsbedingt in der Toskana. Instinktiv schließt er sich einer kleinen Reisegruppe an, die ins "Paradies der Diebe" aufbricht. Ein Ort, der, einer alten Legende nach, vom Räuberhauptmann Montano beherrscht wird. Alles Aberglaube? Keineswegs. Denn schon bald stürzt ihre Kutsche einen Abhang hinunter und sie stehen den Räubern Auge in Auge gegenüber.