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Weder Tyler noch Kinsey haben die leiseste Ahnung, wer sich im Körper ihres kleinen Bruders eingenistet hat: In der Gestalt von Bode Locke kann der Dämon ungestört weiter nach dem Objekt der Begierde, dem Omega-Schlüssel, im Keyhouse suchen. Dieser Schlüssel öffnet die schwarze Tür, die den Dämonen Zutritt in die menschliche Welt verschafft. Aber die Locke-Geschwister wissen mittlerweile auch über die Macht des Schlüssels Bescheid. Deshalb hat Tyler ihn an einem fast unzugänglichen Ort versteckt...

Noch immer hat keiner der Lockes den Dämon, der als Zack im Keyhouse ein- und ausgeht, enttarnt. Kinsey Locke hat sich sogar in den charmanten Zack verliebt. Die dunkle Kreatur nutzt jede Gelegenheit, um an die magischen Schlüssel zu kommen. Doch einer will verhindern, dass der Dämon in den Besitz weiterer Schlüssel kommt: Der Geist von Sam Lesser ist im Keyhouse gefangen und hat Rache geschworen. Der Mord an ihrem Mann hat Nina Locke völlig aus der Bahn geworfen. Sie ertränkt ihre Sorgen in Alkohol und lädt die Verantwortung auf den Schultern ihrer Kinder Tyler und Kinsey ab.

Noch ahnt keiner der Lockes, wen Bode da aus dem Brunnen befreit hat: Die "Brunnenfrau" ist ein Dämon, dessen Geist dort gefangen gehalten war. Dieser Dämon war es auch, der Sam Lesser damit beauftragt hat, die magischen Schlüssel ausfindig zu machen... Alsbald nimmt die "Brunnenfrau" mithilfe des Geschlechter-Schlüssels die Gestalt eines jungen Mannes an und wird zu Zack. Um an weitere Schlüssel zu kommen, erschleicht sich Zack das Vertrauen von Tyler und Kinsey, den beiden älteren Locke-Geschwistern. Doch ein alter Lehrer an der Schule droht, die Pläne des Dämons zu durchkreuzen: Professor Ridgeway erkennt in Zack seinen ehemaligen Schüler Lukas, der vor Jahren spurlos verschwunden ist.