O Fed deve cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na decisão de hoje e o mercado deve focar na orientação de Jerome Powell para janeiro e em um novo gráfico de pontos que pode indicar três cortes em 2025. A Câmara aprovou o texto-base do projeto de ajuste fiscal com mudanças que enfraquecem a proposta original. Os deputados retiraram poderes que garantiriam ao governo limitar o uso de créditos fiscais por empresas mesmo que as finanças do país piorem. O Tesouro anunciou leilões de compra e venda de títulos entre hoje e sexta-feira e disse que objetivo é oferecer suporte ao mercado de títulos públicos. Com Patricia Xavier.

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Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA podem subir para 6% pela primeira vez desde 2000 por causa das políticas inflacionárias de Donald Trump, segundo a T. Rowe Price. A taxa de referência pode atingir 5% no primeiro trimestre. Por aqui, a ata do Copom deve esclarecer se os membros do comitê discutiram estratégias alternativas à decisão de elevar os juros em 1 ponto percentual na semana passada, como ajustes mais graduais ou uma orientação futura mais curta, segundo a Bloomberg Economics. E nosso repórter em São Paulo, Felipe Saturnino, fala sobre a disparada do dólar para novo recorde. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.

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Uma inesperada desaceleração nas vendas do varejo da China destacou urgência para o governo em estimular o consumo. A produção industrial dentro do esperado no país pode refletir a antecipação de pedidos diante de um cenário de novas tarifas dos EUA, segundo o Societe Generale. O presidente Lula recebeu alta do hospital neste domingo e disse em entrevista ao Fantástico que os juros altos são o grande problema do país. Lula vai ficar em São Paulo até quinta-feira para uma nova tomografia, antes de voltar para Brasília. O empresário Nelson Tanure pretende adquirir a unidade brasileira da rede de supermercados Dia e sondou o Cade sobre a ideia de fundir o grupo com o Pão de Açúcar, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. E nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta os planos da BHP de crescer no Brasil para sair da sombra do desastre em Mariana. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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O minério de ferro recuou com recorde de exportação do porto de Hedland na Austrália. Os preços caíram cerca de 25% este ano, com o aumento da produção das principais mineradoras da Austrália e do Brasil. O rali dos títulos chineses não para e aumenta a possibilidade de a diferença entre os rendimentos dos títulos de 10 anos da China e dos EUA atingir um novo recorde, segundo o blog de mercados da Bloomberg. O diferencial está a menos de 40 pontos-base do pico registrado há mais de duas décadas, aumentando o risco de fuga de capitais da China. As ações da Broadcom registraram forte alta antes da abertura dos mercados em NY depois que a empresa previu crescimento de 65% nas vendas de produtos de IA neste trimestre. Com Patricia Xavier.

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O Banco Central elevou a Selic em 1 ponto percentual, para 12,25%, e indicou mais duas altas da mesma magnitude nas próximas reuniões, em decisão unânime. O Copom afirmou que o cenário mais adverso para a convergência da inflação exige uma política monetária ainda mais contracionista. O presidente Lula vai passar por novo procedimento médico na manhã de hoje. Será feita uma embolização para reduzir o risco de sangramentos futuros e a intervenção é de baixo risco, segundo o médico Roberto Kalil. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, convidou Xi Jinping para sua posse, segundo a CBS. O convite poderia sinalizar uma aproximação entre as duas economias depois das promessas de tarifas de Trump, mas a presença de Xi seria improvável. Com Patricia Xavier.

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O Copom terá hoje a última decisão de política monetária sob o comando de Roberto Campos Neto no Banco Central. O mercado aposta que o comitê vai acelerar o ritmo de alta da Selic para 1pp. Nosso repórter Josue Leonel, em São Paulo, fala sobre a expectativa para a decisão. O dólar se fortaleceu e o yuan chinês teve a maior queda em uma semana com a notícia de que a China pode permitir que a moeda se enfraqueça no próximo ano em resposta à ameaça de uma guerra comercial com os EUA, segundo a Reuters. Na agenda americana, CPI pode reforçar os sinais de que o progresso rumo a uma inflação mais baixa está estagnado. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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O presidente Lula está internado na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por uma craniotomia para drenagem de hematoma. Lula sentiu dores de cabeça e uma ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana por causa do acidente domiciliar que ele sofreu em outubro. Segundo o hospital, a cirurgia transcorreu sem intercorrências e o presidente se encontra bem. O IPCA de novembro deve ter desacelerado para 0,38% na comparação mensal, mas pode mostrar aceleração de 4,85% em termos anuais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem visto alguns bancos subestimando as medidas de corte de gastos. Segundo ele, as medidas têm impacto importante para ajudar a ancorar as expectativas. Com Patricia Xavier.

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A China planeja flexibilizar a política monetária em 2025, saindo de uma postura prudente para moderadamente relaxada pela primeira vez desde 2011. Segundo o ANZ, o discurso sem precedentes indica forte expansão fiscal, grandes cortes de juros e compra de ativos. As ações chinesas em Hong Kong e o yuan se recuperam e entre as commodities, cobre e minério de ferro subiram. O presidente eleito Donald Trump disse à NBC que não planeja substituir Jerome Powell no Fed quando retornar à Casa Branca. E gestores de ativos estão se alinhando a fundos de hedge na revisão de apostas em um dólar mais fraco e reduziram posições vendidas. Enquanto isso, os fundos aumentaram as apostas de alta da moeda em 9,3%. Com Patricia Xavier.

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