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The last winged horses are on the brink of extinction. At a sanctuary for threatened creatures, the home of a young dragon rider and his silver dragon, three foals lie curled up in their eggs. The foals are in great danger, and the only cure seems to be the sun-feather of a griffin. But griffins, creatures with the head of an eagle and the body of a lion, are a dragon's fiercest enemy, and they live far across the world in the sweltering jungle. A dangerous and exciting adventure begins....

Five years after the events of Inkdeath, Meggie, Mo, and the people of Ombra lead peaceful lives, their fires warmed by the flames of Dustfinger―the Fire-Dancer. But when Dustfinger spots Orpheus’s glass man within the gates of Ombra, a familiar restlessness begins to haunt him once more. And for good reason… The past five years have been a different story for Orpheus, who has spent his days living a meager and deprived existence, fueled only by his thirst for revenge against Dustfinger and all those who betrayed him.

Spanien, 1944: Die junge Ofelia reist mit ihrer schwangeren Mutter zu ihrem unbarmherzigen Stiefvater Capitán Vidal in eine verlassene Mühle, die seinen Truppen als Stützpunkt zur Bekämpfung der verbliebenen Rebellen dient. Auf der Flucht vor dieser grausamen Realität findet Ofelia ein verwittertes Labyrinth, das ihr ein Tor in eine fantastische Welt öffnet. Dort trifft sie auf einen Faun, der in ihr die verschollene Prinzessin des unterirdischen Königreichs erkennt und sie vor drei gefährliche Aufgaben stellt.

Der Drachenreiter kehrt zurück! In der Abgeschiedenheit Norwegens erreicht Ben eine schreckliche Nachricht: Der Nachwuchs des letzten Pegasus ist bedroht! Nur die Sonnenfeder eines Greifs kann die Fohlen noch retten. Gemeinsam mit einem äußerst ungewöhnlichen Expeditionsteam machen sich Drachenreiter Ben und Barnabas auf die Suche nach dem gefährlichsten Fabelwesen der Welt. Doch merken sie schnell, dass sie die Hilfe eines Drachens und seines Kobolds brauchen!