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Der letzte Tag der Menschheit. Nakashima berichtet von einem Angebot Johannes Paul III. alias Seth. Eine letzte Chance. Bei dem vereinbarten Treffen vor dem Pantheon müssen Peter Adam und sein Parallel-Ich jedoch feststellen, dass Nakashima sie betrogen hat. Während Nakashima versucht, mit den neun Amuletten nach Spitzbergen zu entkommen, sehen sich die beiden Peter Adams im Pantheon ohnmächtig dem puren Bösen gegenüber.

Während die versammelten Kardinäle abgeschottet von der Öffentlichkeit zum ersten Wahlgang schreiten, erlöst Maria Peter aus seinem grauenhaften Gefängnis. Während Franz Laurenz und Seth sich auf der Engelsburg einen tödlichen Zweikampf liefern, suchen Peter und Maria unter dem Vatikan fieberhaft nach den sieben Schalen der Zorns.

Peter, paralysed by a nerve poison given him by Franz Laurenz hears that the occult library under the Pantheon contains an ancient encrypted book of Evil. Incredulously he also discovers that in fact he isn't Peter but Nicholas! Laurenz and his disciples are moving him from the library to a safe place when they are set upon by the Bearers of the Light.

On the eve of the conclave, Peter learns some shocking truths from former Pope Franz Laurenz about an ancient evil working towards the destruction...

Peter Adam wakes up on an oil rig to discover he has survived a mortal injury, and learns that the Vatican's chief exorcist, Don Luigi, has been elected pope. The news is worrying, not least because it appears Pope Peter II is doing everything possible to fulfil the prophecy of Malachi. Following a migraine attack, Peter wakes up to find himself in Cologne Cathedral after a gap in his life of five days of which he has no memory. Suddenly, all hell breaks loose around him.

One year ago: While working on a magazine article about excavations in the Karakorum desert, Peter and his girlfriend Ellen meet Edward Kelly...

Two weeks earlier: Nicholas, in Cologne Cathedral waiting for instructions from Seth, falls in love with Marina, a mysterious gypsy. When he senses that Peter is in deadly danger in Rome he finds himself transported into his brother's body. Peter, in the body of Nicholas is on his way back to Cologne with Urs Bühler when he discovers another amulet on a statue of a Black Madonna. The symbol leads him to Burma where Hell is waiting for him.

Back in Rome, Peter discovers his entire body covered in an enigmatic tattoo, including images of a man with the head of a lion. He still has no memory of the five missing days. When he discovers that his brother Nicholas has apparently been murdered in Cologne, he fears he himself might have killed him.

Episode 9 - Rückkehr: Auf dem Flug nach Nepal verabreicht Nakashima Peter ein Medikament, wodurch er seine Erinnerung zurückbekommt. Er versteht nun die Zusammenhänge und erfährt, wer wirklich sein leiblicher Vater ist. Währenddessen erfährt Franz Laurenz in Rom, dass sich Maria in Seths Gewalt befindet. Nakashima bietet seine Hilfe an, verlangt aber eine unglaubliche Gegenleistung.

Nach einem beunruhigenden Telefonat mit Sophia muss Papst Johannes Paul III. einen Deal mit Nakashima eingehen und macht eine bestürzende Entdeckung. Shimon Kohn erzählt Maria und Don Luigi seine mehr als ungewöhnliche Lebensgeschichte und bringt Maria an einen uralten Ort. 2013: Peter muss erkennen, dass Mayas Warnung in Suite 306 nur allzu berechtigt war.

Am Vorabend des Konklaves erfährt Peter von Franz Laurenz schockierende Wahrheiten über das Böse, das längst dabei ist, die Welt endgültig zu vernichten. Als die Stürmung des "Temple of Equinox" zum Desaster gerät, erkennt Peter, dass es nur noch einen Weg gibt, die Katastrophe in letzter Sekunde zu verhindern: er muss sich mit seinem Todfeind Nikolas treffen.

In der Wohnung von Hansons letztem Mordopfer finden Maria und Don Luigi einen Hinweis, der sie zu Shimon Kohn führt. Rahel Kannai vertraut sich einem Rabbiner an, der die Bedeutung ihrer Bilder sofort erkennt und sie zu Chaim Kaplan bringen will. Weit kommen sie jedoch nicht. 2013: Auf dem Berg Athos in Griechenland finden Peter und Nikolas den Verfasser des Symbolbuches, das Don Luigi ihnen hinterlassen hat. Bruder Kleophas erweist sich jedoch als wenig mitteilungsfreudig.

Ein geheimer Orden, der sich auf eine jahrhundertealte Prophezeiung stützt, will den Weltuntergang herbeiführen. Nur der Journalist Peter Adam kann dies verhindern. Dabei scheint er selbst der Schlüssel zur Apokalypse zu sein... Episode 6 - Schwarze Madonna: Zwei Wochen zuvor: Nikolas wartet in Köln auf Anweisungen von Seth und verliebt sich in Marina, eine geheimnisvolle Roma. Als er spürt, dass Peter in Rom in tödlicher Gefahr schwebt, findet er sich kurz darauf in dessen Körper wieder.

Episode 2 - Löwenmann: Zurück in Rom stellt Peter fest, dass er am ganzen Körper von einer rätselhaften Tätowierung bedeckt ist. Darunter die Abbildung eines Mannes mit Löwenkopf. Peter fehlt noch immer jede Erinnerung an die vergangenen Tage. Als er erfährt, dass Nikolas offenbar in Köln ermordet wurde, befürchtet er, dass er selbst seinen Bruder getötet hat.

Cardinal Menendez wants to be Pope, at any prize. A man by the name of Aleister Crowley makes him a tempting offer. Peter has an eye-opening...

Aided by Don Luigi and the Saudi Arabian ambassador, Peter and Maria arrive at Clairvaux where they search for the full text of the prophecy...

Peter and Maria decipher the formula found on Seth's microchip. Peter begins to understand how Seth is planning to bring about the end of the world...

A 12th century letter confirms Peter and Mary's suspicion that the Templars were in possession of a terrible secret that is now threatening the Church...

Peter Adam and Urs Bühler discover the crucified Felipe Galán in the monastery of Santa Maria de la Real. Meanwhile Nicholas abducts Maria and hands her over to the Bearers of the Light. Back in Santiago de Compostela Peter and Bühler discover clues which lead them to an abandoned chapel in which they discover Christianity's best-kept secret.

Peter and Maria, trying to decipher the meaning of his tattoo, find themselves in the Pantheon in Rome where they stumble on the body of a Roman legionary with one of amulets and a document in ancient Mayan in his hand. They then come across a library of occult books where they find Franz Laurenz, the former pope.