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In seinem Labor in den Schweizer Alpen kommt Victor Frankenstein seinem Ziel, dem Aufbau einer Armee der künstlichen Menschen, immer näher. Er braucht nur noch einen Ersatzstoff für das verbrauchte Menorium, der tatsächlich in einer verlassenen Silbermine in Italien zu finden sein soll. Gemeinsam mit Theodora Sachs begibt sich Frankenstein auf die Reise nach Italien. Währenddessen ist Mycroft Holmes nicht verborgen geblieben, dass sich in der Schweiz merkwürdige Dinge abspielen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Zirkel der Sieben stehen...

Während New Orleans weiter von einer mysteriösen und grauenhaften Mordserie erschüttert wird, unternimmt Dracula einen Versuch, in den Schlangentempel einzudringen, der gerade erst in den trockengelegten Sümpfen entdeckt wurde. An seiner Seite befindet sich Bastien Lavache, der von Zweifeln geplagte Sonderermittler. Beide folgen sie den Spuren eines Wesens, über das in der Stadt nur mit vorgehaltener Hand gesprochen wird: der weiße Wurm! Während es oben in den Straßen nicht mehr sicher ist, tauchen Dracula und Lavache in die Unterwelt ab.

James Moriarty ist zwischen die Fronten einer erbitterten Familienfehde geraten. Er kann nicht verhindern, dass das Anwesen der Lockwoods in New Jersey bis auf die Grundmauern niederbrennt. Aber dies ist erst der Anfang. Christine Lockwood ist seit diesem Anschlag verschwunden, und Moriarty bleiben nur 24 Stunden, wenn er Schlimmeres verhindern will. Er begibt sich in die Abgründe eines Drogenhändlerrings und findet schließlich eine neue Spur. Sie führt in das Sanatorium des dubiosen Doktor Lorraines. Moriarty taucht ein in eine Welt, die nur ihren eigenen brutalen Gesetzen gehorcht.