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Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Nika Blum kann es kaum glauben: Sie darf an der elitären Belladaire Academy in Monaco studieren! Hier kann sie ihrem Traum von einer Karriere als Profi-Fechterin einen Schritt näher kommen. Nika will dazugehören, koste es, was es wolle. Was sind da ein paar Flunkereien, um sich interessanter zu machen? Schwimmer Ambrose Kennedy steht schon immer im Schatten seines Bruders Aaron. Als er Nikas Geheimnis entdeckt, schlägt er ihr einen Deal vor: Wenn Nika sich an Aaron heranmacht und so seine Leistung verschlechtert, hilft er ihr dabei, beliebter zu werden.

Conni ist überglücklich, denn in den Ferien geht es wieder auf den Reiterhof. Und dort wartet auch schon eine Überraschung auf sie. Im Naturschutzgebiet, nicht weit vom Hof, lebt eine wilde Pferdeherde. Die Tiere sind scheu und leben eigentlich ganz auf sich gestellt. Doch als Conni, Anna, Liska und die Jungs bemerken, dass eines der Fohlen verletzt ist, ist für sie klar: Sie müssen unbedingt helfen.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Maxwell schafft es nicht, Kyra dabei zu helfen, ihre Verbindung mit den Tempel Schlüssel zu verstehen, also wenden sie sich an Apinya. Unter Apinyas Anleitung hat Kyra eine Vision von dem Tempel, der Kobra und den Schlüsseln, doch es beginnt Kyra Angst einzujagen und sie beschließt ihre Orb-Kräfte aufzugeben.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.

Als Tayla in der Schule eine magische Puderdose verliert, wird sie von Kyras Freundin Mathilda gefunden und ihre Wünsche beginnen sich zu erfüllen. Mathilda hat den Verdacht, dass Magie existiert, also muss Kyra den Club dazu verpflichten, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Da das Café davon bedroht ist, geschlossen zu werden, überredet Peter seinen Freund Ben Gitarre zu spielen und zu singen.

Darra rettet Kyra und erklärt seine Suche nach dem legendären Tempel des Lila Lotus. Kyra willigt ein, Darra dabei zu helfen die Drei Schlüssel zum Tempel zu finden und als sie zur Lagerhalle zurückkehren bietet die Kobra Statue Kyra den ersten Schlüssel an. In der Zwischenzeit ist der Club weiterhin auf der Suche nach dem magischen Graffiti Künstler und Imogen ist fasziniert von Tayla.

Der Club muss verfängliches, magisches Graffiti bewältigen, während sich Imogen Sorgen macht, weil Darra verschwunden ist. Bei einer Übernachtungsparty bei Lily zu Hause, hat Kyra eine Vision von Darra, der in Schwierigkeiten steckt. Dann wird sie magisch in eine Lagerhalle gerissen, wo sie Darra vor dem Angriff einer geheimnisvollen Kobra Statue rettet.

Sie haben große Träume - und sie werden dafür kämpfen! Nachdem die Kindheitsfreunde Ellis Wheaton und Ryan Van Day wieder zueinandergefunden und sich ihre Gefühle offenbart haben, könnte alles perfekt sein. Nun hätten sie endlich Gelegenheit, das Prickeln und die knisternde Anziehung zwischen ihnen zu genießen. Doch die Folgen eines Skandals werfen immer noch Schatten auf das alte, familiengeführte Luxushotel Van Day in New York - das Zuhause, das Ellis und Ryan so lieben.

"Nichts hielt für immer an. Das wusste ich. Aber in diesem Moment waren wir endlos." Am ersten Tag des neuen Jahres gibt Amanda sich ein Versprechen: Die nächsten 365 Tage werden anders. Sie wird anders. Vier Jahre, nachdem ihre erste große Liebe ihr das Herz zerbombt hat, trifft sie auf Émil. Émil, den Künstler. Émil, der so frei ist, wie Amanda es immer sein wollte. Émil, der sie dazu bringt, endlich wieder einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Amanda lässt sich auf einen Deal ein, doch schnell wird klar: Malen mit Émil ist nie nur malen.