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Zwei alte Freunde, von denen der eine dem anderen plötzlich nicht mehr vertraut. Welche Gründe könnte Doktor Grant haben, ein so reges Interesse an den Forschungsergebnissen von Professor Arbogast zu entwickeln? Arbogast kommt die Sache merkwürdig vor. Er zieht Sherlock Holmes zu Rate. Als der Detektiv in Begleitung von Doktor Watson am Haus des Professors eintrifft, erwartet ihn eine böse Überraschung. Irgendjemand im Umfeld des Professors betreibt ein falsches Spiel. Doch wer? Und wie weit ist die Person bereit, zu gehen? Sherlock Holmes ist entschlossen, dies herauszufinden.

Inspector Kenneth Stafford wird zu einem Tatort gerufen, der in ihm seltsame Erinnerungen weckt. An exakt derselben Stelle, in derselben Straße, wurde bereits vor 20 Jahren eine Tote gefunden. Sein Vater, Chief-Inspector Anthony Stafford, hat den Fall damals bearbeitet, konnte ihn aber nicht aufklären. Dennoch lässt Kenneth der Gedanke nicht los, dass der Fall von damals etwas mit dem Fall von heute zu tun haben muss. Akribisch versucht er die Ermittlungen seines Vaters von damals aufzurollen und den Faden an der entscheidenden Stelle wiederaufzunehmen.

Mithilfe von Dr. Duerte ist es Irene Adler und Mr. Wu gelungen, wieder nach London zurückzukehren. Doch hier warten bereits neue Aufgaben auf die Sonderermittlerin der Krone. Es gilt, sowohl an die drei Stammesfiguren, die Aleister Crowley in seinen Besitz gebracht hat, zu gelangen, als auch zu verhindern, dass ihm die vierte Figur ebenfalls in die Hände fällt. Zudem will Irene Adler endlich hinter das Geheimnis der Stammesfiguren kommen. Doch genau das versucht ein Unbekannter mit allen Mitteln zu verhindern. Erneut gerät die Sonderermittlerin der Krone in eine lebensbedrohliche Situation.

Es ist wahr, ich habe meinem besten Freund in jener regnerischen Nacht Anfang Februar des Jahres 1933 sechs Kugeln durch den Kopf gejagt und doch hoffe ich, beweisen zu können, dass ich nicht sein Mörder bin. Sicherlich werden manche denken, dass ich bloß ein Verrückter bin sogar noch verrückter als der Mann, den ich in seiner Zelle im Arkham Sanatorium erschossen habe. Andere hingegen werden, wenn sie meinen Bericht gehört haben, anerkennen, dass ich gar keine andere Wahl hatte, nachdem ich das grauenhafte Beweisstück gesehen hatte ...

Das überraschende Auftauchen von Roscoes Sohn Jared wirft viele Fragen auf. Wie konnte er der Apokalypse entkommen? Was Jared zu berichten hat, lässt die Crew der "Lunaris" an seinem Verstand zweifeln. Doch falls er die Wahrheit sagen sollte, kann der Lauf der Geschichte verändert werden. Und manchmal benötigt man eine Katastrophe, um eine noch schlimmere zu verhindern.