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Diego está listo para dar el siguiente paso en su relación con Paola: le propondrá matrimonio, mientras acampan en un hermoso bosque en compañía de sus mejores amigos. Lo que inicia como la velada perfecta, pronto se convertirá en una pesadilla. Sin saberlo, los jóvenes se han internado en un pueblo en el que la mayoría de sus habitantes no es lo que aparenta, y a la luz de la luna llena sacarán a flote su verdadera personalidad. Sólo los más fuertes podrán sobrevivir a esta noche de terror, en la que el ataque más mortífero vendrá de donde menos lo esperan.

Sobrevivir a la masacre de aquella noche maldita en El Real, Jalisco, cuando fueron atacados por los hombres lobo, no es nada comparado con el infierno que Diego ha vivido desde entonces. El recuerdo de toda la gente que amaba y que no sobrevivió al ataque no deja de atormentarlo y alimentar su deseo de venganza. Además, su conciencia no le perdona que su mejor amigo se transformara en un insaciable hombre lobo que asesina sin piedad cada noche de luna llena y deja escalofriantes pistas a su paso.

Un terrible accidente automovilístico cambia para siempre la vida de los pequeños Max y Poncho, así como la del oficial Esteban Rey. Para los niños, perder a sus padres tal vez no sea la mayor desgracia, pues se verán obligados a vivir con una pariente que jamás han conocido. Esteban Rey está demasiado atormentado por su propia pérdida, y hará caso omiso de las advertencias. No detendrá su investigación hasta descubrir las verdaderas causas del accidente, y se irá convirtiendo en el mejor aliado de los niños en su intento por sobrevivir la última casa en la montaña.