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Adran erwacht einsam auf einer Insel und muss, nur vom Liber Elementis Magicis begleitet, um sein Überleben kämpfen. Dabei stößt er auf zahlreiche Mysterien: Warum bebt die Insel? Was sind die seltsamen Laute, die in der Nacht ertönen? Warum verschwinden ganze Flüsse in Sekundenschnelle? Wäre das nicht genug hat Adran mit einem ganz alten Problem zu kämpfen.

Wer Vernon ist? Das weiß niemand. Doch der Frage nach seinem Aufenthaltsort folgen meist ein paar Kugeln einer schallgedämpften Halbautomatik. Die Leichen stapeln sich, die Polizei ist in Alarmbereitschaft und als wäre das nicht genug, muss sich van Dusen mit der Lebenskrise seines Freundes Bishop herumschlagen.

Nicht alle Diener Satans sind übernatürlich, auch so mancher gewöhnliche Mensch tut bereitwillig sein Werk, die Hölle auf Erden zu bereiten. Ein solcher Mensch ist der berüchtigte Pirat Jonas Hardraker, den man den "Fischfalken" nennt. Schon früher hörte Kane von seinen Untaten, doch nun, als er zufällig erfährt, dass er die junge Mary Garvin entführt hat, ist die Zeit gekommen, nachzuholen, was er damals versäumt hat...(Frei nach Robert E. Howard),