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In 1942, in German-occupied Poland, a Jewish baby girl was smuggled out of the Warsaw ghetto in a backpack. That baby, Joasia, knew nothing about this extraordinary event until she was thirty-two, when a letter arrived from a stranger. She also learned that the parents who raised her were actually her aunt and uncle. Joasia kept this knowledge hidden from her own daughter, Karen—until an innocent question unexpectedly revealed the truth.

Für den Privatdetektiv Danny Potter ist sein neuer Auftrag reine Routinesache. Er soll ein zweijähriges Kind suchen, das auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Als er nach Furness kommt, einem kleinen Dorf, in dem seine Auftraggeber leben, wird er Zeuge eines verheerenden Waldbrandes. Zuerst erscheint es ihm wie ein "normaler" Unglücksfall, doch schon bald muss er erkennen, dass zwischen dem Feuer und seinem Auftrag ein enger Zusammenhang besteht.