Semerket

Tiden er år 1153 f.kr. Stedet er Egypten. Semerket er fordrukken, taktløs og plages af ulykkelig kaerlighed til den kvinde, som forlod ham. Han er imidlertid også "skriver i Efterforskning og Hemmeligheder" - dvs. detektiv! Semerket bliver pålagt at efterforske mordet på en aeldre praestinde. Sagen synes ubetydelig, men der er staerke kraefter i landets administration, som har en direkte interesse i, at mordet ikke bliver opklaret.

Det er år 1150 f. Kr., og Ramses III er død som følge af en sammensvaergelse mod ham. Hans søn, Ramses IV, regerer nu Egypten. Men den nye faraos helbred er svigtende, og Egypten er i fare for at blive overtaget af magtsyge maend. Derfor sendes skriveren Semerket til Babylon for at skabe diplomatiske forbindelser med den nye hersker, den elamitiske Kutir, som netop har erobret byen.