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Wo der Hobbit seinen Anfang nahm. Pip und Flora laufen aus dem Sunny Bay Home für elternlose Kinder davon und geraten mitten in eine andere Welt. Sie entdecken das Land der Schnerge, einen magischen Ort tief im Wald. Hier gibt es Zimtbären, ausschweifende Feste und kuriose Rituale - aber auch Hexen und boshafte Wesen. Zum Glück haben die beiden Kinder den chaotischen, liebenswerten Schnerg Gorbo zum Freund. Größter Fan der Schnerge war wohl J.R.R. Tolkien, dem die Originalversion des Textes als Vorbild für den "kleinen Hobbit" diente.

Once upon a... time there was a marvellous land of Snergs. Miss Watkyns, a teacher who loved children, lived there. Just over the river lived Golithos, a not so friendly giant, who also loved children – with a lot of salt! He had a friend called Mother Meldrum, the wickedest witch that ever lived. When Sylvia and Joe run away for a big adventure their lives are in deadly peril when they fall into the clutches of these two evil characters.