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Elfen und Kobolde gibt es nicht! Da ist sich Connie ganz sicher - und sie weiß schließlich immer alles besser! Im dritten Teil der Hörspielreihe von Enid Blyton sind Jo, Bessie und Fanny nicht gerade begeistert, dass das hochnäsige Mädchen bei ihnen zu Besuch ist. Ihr Gast zeigt sich von den "Landeiern", wie Connie die Geschwister nennt, auch herzlich wenig beeindruckt. Doch als die drei sie mit in den Zauberwald nehmen und Connie hautnah den Wunderweltenbaum und seine magischen Bewohner erlebt, ändert sich alles.

Michael ist beleidigt und verzieht sich in den Wald. Dort trifft er auf Sienna, die Hook eine Schrifttafel geklaut hat. Um den Text zu übersetzen, braucht sie das Große Buch. Michael holt es ihr. Auf der Tafel steht die Geschichte des schrecklichen Barrum, der vor Urzeiten über Nimmerland geherrscht hat, bis ihn die Altvorderen in einer Muschel gefangen setzten.

In Nimmerland darf Michael sich um die Zauberfröschin Pakwa kümmern und beweisen, dass er verantwortungsvoll sein kann. Ob sich Michael an die Pflegeanleitungen des Häuptlings hält? Es ist sehr wichtig, Pakwa vor dem Schlafen zu füttern. Während die anderen Kinder spielen, bringt Michael Pakwa allerlei Tricks bei.

In Nimmerland findet die große Schatzjagd statt. Es werden Dreierteams gebildet. Weil Wendy allen zeigen will, was Mädchen drauf haben, gibt es ein Mädchenteam. Wer wird gewinnen? Die Piraten haben gelauscht und nur das Wort "Schatz" richtig mitbekommen. Sie gehen den Teams nach und versuchen, die Aufgaben der Schatzjagd auch zu erfüllen.