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Spanien, Anno 1060. Kastilien wird von einem furchtbaren Wirbelsturm verwüstet. In seiner Not ruft König Rudolpho seine drei Kinder Hernandez, Adolfo und Sancha zu sich. Da die Burgen der einzige Schutz des Landes sind, müssen die Ruinen so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Und derjenige der drei Thronfolger, der am Schnellsten und Besten arbeitet, soll nach des Königs Tod das Land übernehmen dürfen...

Jorinde und Joringel sind ein Liebespaar und möchten gern heiraten. Doch bei einem Spaziergang im Wald geraten sie in die Nähe eines Schlosses, das einer bösen Hexe gehört. In einen Zauberbann geraten, können sich die Beiden plötzlich nicht mehr von der Stelle bewegen. Die Hexe verwandelt Jorinde in eine Nachtigall und nimmt sie mit auf ihr Schloss, Joringel lässt sie zwar frei, doch wie soll er sich in dem fremden Wald orientieren, um seine Geliebte wieder zu finden? Doc Croc und Yoyo versuchen ihm zu helfen, doch die böse Hexe führt die Drei immer wieder in die Irre.