Malous Winternachtstraum

Das Fest: Auf einem fliegenden Teppich fliegen Puck und Malou zum großen Fest der Waldgeister. Leider sind die Musikanten nicht da und so machen sich Puck und Malou auf die Suche nach ihnen. Dabei zeigt Puck Malou das Waldgeisterreich. Sie treffen den Zwerg Booker, lernen die Waldfrüchte kennen und beschließen, nach erfolgloser Suche, die Musik selber zu machen.

Puck ist ganz aufgeregt: Im Waldgeisterreich spaziert ein riesengroßes Ungeheuer umher und fast alle Zaubersprüche sind wirkungslos. Malou wundert sich, denn seit gestern ist ihr Kater Waldron wie vom Erdboden verschluckt. Sollte das Ungetüm etwa ihr geliebter Kater Waldron sein? Sofort machen sich die beiden mit dem fliegenden Teppich auf den Weg.