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Puck ist ganz aufgeregt: Im Waldgeisterreich spaziert ein riesengroßes Ungeheuer umher und fast alle Zaubersprüche sind wirkungslos. Malou wundert sich, denn seit gestern ist ihr Kater Waldron wie vom Erdboden verschluckt. Sollte das Ungetüm etwa ihr geliebter Kater Waldron sein? Sofort machen sich die beiden mit dem fliegenden Teppich auf den Weg.

Seitdem der amerikanische Geschäftsmann Abel Bellamy Garre Castle erworben hat, soll dort angeblich ein Geist umgehen: der grüne Bogenschütze. Inspector James Featherstone und Reporter Spike Holland sind sich sicher, dass das Schloss ein düsteres Geheimnis birgt. Davon überzeugt ist auch Bellamys Nichte Valerie Howett, die verzweifelt nach ihrer Mutter sucht und ihren Onkel für deren Verschwinden verantwortlich macht. Als der ehemalige Gefängnisaufseher Mr. Creager gegen Bellamy auspacken will, wird er getötet - mit einem giftgrünen Pfeil.