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Im Jahr 1868 verschenkt der Zar seine Ländereien auf amerikanischem Boden an die USA. Ein alter russischer "Seebär" erzählt seinem Neffen von einer Überfahrt von Russland nach San Francisco im Jahr 1817 als sein Schiff in Seenot geriet und seine Mannschaft auf einer Insel strandete. Dort wurden sie von den Inselbewohnern in einen Hinterhalt gelockt und überfallen…Regie: Norbert Schaeffer.

Die Novelle "Die Schwestern aus dem Mohrenland" handelt von einem Studenten, der sich in nahezu identisch aussehende Zwillingsschwestern verliebt. Zu einer von ihnen, Cornele, fühlt er sich besonders hingezogen. Um das Chaos in seinem Gefühlsleben zu ordnen, bleibt nur noch die Flucht. Werner Bergengruens Vita zeigt große europäische Lebensstationen. Vom heimatlichen Riga, das damals unter russischer Herrschaft stand, nach Lübeck verschlagen, wo er die gleiche Schule