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Le conte de "Peau d'âne" est difficile à croire. Mais, tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des grand-mères, on en gardera la mémoire. A sa mort, la reine a fait promettre au roi de n'épouser que plus belle qu'elle. Mais, de tout le royaume, il n'en est qu'une qui puisse y prétendre : leur propre fille !

Un riche gentilhomme, attifé d'une barbe (bleue) que désavantage son allure physique effraye les femmes. Ses épouses ont mystérieusement disparu... Avant qu'il parte en voyage, sa nouvelle jeune femme doit conserver une clé qu'il lui interdit d'utiliser. Prise de curiosité elle enfreint sa volonté et entre dans le cabinet proscrit, y fait la macabre découverte des six précédentes épouses assassinées par son mari.